유통

“휠라코리아, 2분기 실적은 시장 기대치에 부합”

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  • • 위기는 곧 기회, 저가 매수 관점에서 접근 추천
  • • 2분기 휠라, 사실상 ‘서프라이즈’

 

KB증권은 20일 휠라코리아에 대해 주가가 지속적으로 하락하고 있지만 여전히 고성장 가도를 이어가고 있다고 전했다.

하누리 KB증권 연구원은 “휠라코리아의 2분기 실적은 시장 기대치에 부합했다”며 “자회사 아쿠시네트 부진을 감안 시 휠라 본업은 사실상 서프라이즈를 기록했다”고 설명했다. 

하누리 연구원은 “휠라와 아쿠시네트의 컨센서스 대비 매출액은 각각 13% 늘어난 484억원, 4.8% 줄어든 -272억원, 영업이익은 10.4% 증가한 +70억원, -10.3% 감소한 –82억원을 기록했다”고 덧붙였다.

하 연구원은 “2분기 휠라 미국 매출액은 지난해 같은 기간에 비해 49.5%, 영업이익은 113.5% 늘어날 정도로 충분히 고무적”이라며 “3분기부터 발생하는 역기저 영향으로 실적 성장 둔화에 대한 우려 확대될 것”이라고 밝혔다. 

그는 “휠라코리아의 미국사업이 하반기 역기저 발생에 따라 성장둔화가 우려된다”면서도 “유통채널 다각화, 미국법인에 상품기획 전담인력 추가, 바리케이드 등 신제품 판매가 본격화될 것"이라며 둔화를 논하기에는 아직 이르다”라고 평가했다.

장원수 기자 jang7445@wikitree.co.kr

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