치킨값 벌어볼까?…'하나에어로다이내믹스' 공모주 청약 오늘부터

우주항공 제조 전문기업 하나에어로다이내믹스가 10일 코스닥 시장 상장을 위한 일반 공모주 청약 첫날 일정에 돌입하며 주관사인 IBK투자증권 창구에 총 3203건의 청약 신청을 모으고 첫날 종합 경쟁률 2.8대 1을 기록했다.

앞서 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 하나에어로다이내믹스는 1051.38대 1이라는 경쟁률을 기록하며 공모가를 희망 밴드 상단인 5700원으로 확정 지었다. 총 공모 주식 수는 440만 주, 총 공모 금액은 251억 원 규모다. 일반 투자자에게 배정된 물량은 전체 공모 물량의 25~30% 수준인 110만 주에서 132만 주 사이다. 청약 첫날 집계 기준 비례배정 경쟁률은 5.6대 1, 균등배정과 비례배정을 합산한 종합 경쟁률은 2.8대 1을 나타냈다. 대다수 일반 청약자가 2일 차 마감 직전 증거금을 투입하는 공모주 시장 특성을 감안할 때 둘째 날 청약 신청 건수와 경쟁률은 큰 폭으로 상승할 가능성이 높다.

하나에어로다이내믹스는 경상남도 사천시 축동면 두량로 260에 본점을 두고 있다. 사천은 국내 항공우주 산업의 핵심 인프라와 공급망이 집적된 대표적인 항공우주 클러스터 거점 지역이다. 회사는 이명진, 손창환 각자대표가 이끌고 있으며 기업 구분상 기술력과 혁신성을 인정받은 이노비즈 및 벤처기업으로 등록되어 있다. 1990년 설립된 이래 장기간 항공기 제조 공정에 투입되는 정밀 설비와 부품을 직접 다루며 기술적 토대를 닦아왔다.

회사의 매출 기반은 세 가지 핵심 사업 영역에 걸쳐 균형 있게 분산되어 있다. 가장 큰 매출 비중을 차지하는 분야는 항공기 치공구로 전체의 39.52%에 달한다. 치공구는 항공기 기체 구조물이나 엔진 부품을 제작·가공·조립할 때 부품의 정확한 가공 위치를 고정하고 유격 없는 정밀 작업을 보증하는 필수 보조 공구 및 장치를 뜻한다. 규격 오차가 비행 안전과 직결되는 항공 산업 특성상 치공구의 정밀도는 제품의 초기 수율을 좌우하는 핵심 요소다.

치공구에 이어 항공기 완제 조립 부문이 37.41%, 가공 부품 생산 부문이 22.45%의 매출 비중을 기록하고 있다. 조립 제작 공정에서는 저항 점용접(금속 모재에 강한 압력을 가하면서 대전류를 통과시켜 발생하는 접촉 저항열로 결합하는 용접 기법)과 냉간 팽창(구조물 체결 구멍 내벽을 기계적으로 균일하게 넓혀 금속 표면에 압축 잔류 응력을 형성함으로써 피로 수명을 연장하는 특수 기법) 같은 까다로운 특수공정 인증을 국내외 고객사로부터 공식 취득했다. 엄격한 품질 규격을 통과한 단품들을 현장 조립 기술로 결합해 완성형 모듈로 납품하는 구조를 갖췄다.

항공기 부품 제작 분야에서는 판금 및 정밀 기계가공 기술을 축적해 왔다. 고객사의 납기 지연 리스크와 중간 관리 비용을 최소화하기 위해 설계 지원부터 제작, 초도품 검사까지 일괄 수행하는 턴키(시공사가 제품의 기획부터 완제품 인도까지 전 과정을 책임지는 방식) 방식을 도입했다. 자체 치공구 설계 기술과 가공 인프라를 한 공장 내에 통합 구축한 원스톱 시스템 덕분에 부품 개발 과정에서 발생하는 잦은 설계 변경과 납기 조율 요구에 신속하게 대응할 수 있는 내부 공급망을 완성했다.

기존 항공기 기체 및 부품 제조에서 검증된 역량은 최근 차세대 우주항공 영역으로 확장되고 있다. 인공위성 본체 구조물, 발사체 탑재 단품, 군용 및 민수용 무인항공기와 드론 기체 부품 제작에 이르기까지 공정 영역을 넓히며 사업 체질을 다각화하는 중이다. 방위사업청 및 우주항공청 주도의 우주개발 로드맵에 발맞추어 고강도·경량화 특수 소재 가공과 정밀 조립 검사 역량을 지속적으로 현장에 적용해 나가고 있다.

상장 준비 작업은 지난 5월 29일 한국거래소 코스닥시장본부에 상장 예비심사 청구서를 제출하면서 공식화됐다. 거래소는 사업 지속성과 기술성 심사를 거쳐 8월 28일 상장 승인 결정을 내렸다. 이어 9월 21일 금융감독원에 증권신고서를 제출하며 공모 절차를 밟았다. 11월 초 실시된 기관 수요예측에서 네 자릿수 경쟁률을 기록하며 공모 희망가 밴드 상단 진입에 성공했다.

일반 투자자 대상 청약은 11일 오후 마감된다. 이틀간의 청약이 종료되면 공모 배정 결과 공고와 함께 청약 증거금 환불 및 주금 납입이 오는 11월 13일 동시에 진행된다. 일반 청약 증거금 중 주식을 배정받지 못한 초과 납입금은 13일 청약자 계좌로 자동 입금된다. 모든 공모 결제 절차가 마무리되면 하나에어로다이내믹스는 오는 11월 20일 코스닥 시장에 공식 상장해 매매 거래를 개시할 예정이다.